L'équipementier médical américain Zimmer Biomet a annoncé lundi avoir acquis la majorité du capital de Medtech, fabricant français de robots d'assistance chirurgicale, basé à Montpellier. Il prévoit de lancer une offre de rachat sur la totalité de l'entreprise, valorisée à 164 millions d'euros.
Une filiale de Zimmer Biomet a acquis plus de 1,4 million d'actions Medtech, soit près de 59% du capital de la société, au prix de 50 euros par action auprès de son PDG-fondateur Bertin Nahum, du fonds de capital-développement Newfund (qui
détenait 16%) et d'autres actionnaires dans le cadre d'une "transaction hors marché", selon un communiqué commun des deux sociétés.
Une prise de participation majoritaire pour 70 millions d'euros
En plus de cette opération de quelque 70 millions d'euros, Zimmer a également acquis "l'intégralité des obligations convertibles et bons de souscription d'actions émis par Medtech au profit de Ally Bridge Group", ajoute le communiqué.
Les prix s'élèvent à 50,03 euros par obligation convertible et 17,17 euros par bon de souscription.
L'américain précise qu'il "déposera, dès que possible, une offre publique d'achat simplifiée en numéraire visant à acquérir les actions restantes toujours en circulation de Medtech au même prix par action (50,00 euros)".
Selon Newfund, la valorisation de Medtech avec l'intégralité des actions, des obligations convertibles et des bons de souscription atteint ainsi 164 millions d'euros.
L'équipementier médical américain Zimmer Biomet a annoncé avoir acquis la majorité du capital de Medtech, fabricant français de robots d'assistance chirurgicale, basé à Montpellier. Facture : 70 millions d'euros.
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Medtech, une entreprise de Montpellier depuis 2002
Fondée en 2002 par Bertin Nahum, Medtech a mis au point en 2007 le robot chirurgical Rosa à guidage laser, qui complète le bras du neurochirurgien dans les interventions.
Basée à Montpellier, la société a été introduite en novembre 2013 à la Bourse de Paris. Zimmer assure qu'il a "l'intention de poursuivre les activités de Medtech au siège social actuel à Montpellier", tandis que Bertin Nahum prendra "la direction du développement des activités robotiques" du groupe américain.
Zimmer Biomet, qui se présente comme le "leader mondial dans le domaine de la musculosquelettique", a son siège à Warsaw, dans l'Indiana, au nord des Etats-Unis.
Fondé en 1927, le groupe conçoit, fabrique et commercialise notamment des solutions orthopédiques reconstructives, des produits relatifs à la médecine du sport,des produits pour la colonne vertébrale, la guérison osseuse, et des implants dentaires.
